| Studium |
Fachhochschule für Finanzen, Nordkirchen
Abschluss: Diplom-FinanzwirtEuropean Business School, Oestrich-Winkel
Abschluss: Finanzökonom.ebs |
| Beruf |
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| Zusatz-Qualifikationen |
- CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
- EFA European Financial Advisor®
- Wirtschaftsmediator (EBS)
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| Schwerpunktbereiche |
- Beratung von vermögenden und einkommensstarken Privatpersonen und Unternehmern
- Generationenmanagement
- Vermögensnachfolgeberatung
- Finanz- & Vermögensplanung
- steuer- und finanzplanerische Beratung in Vermögensfragen
- Vermögenscontrolling
- Family-Office-Service
- Wirtschaftsmediation
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| Erfahrung |
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| 1989 |
Steuerinspektor zA, Finanzverwaltung NRW |
| 1989 bis 1998 |
Steuerberatung |
| 1999 bis 2001 |
Director im Private Banking / Financial Planning
- ABN AMRO (Deutschland) AG
- UBS AG / Schröder Münchmeyer Hengst AG
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| seit Ende 2001 |
freiberuflich tätig (siehe Beratungskompetenz) |
| nebenberuflich |
Lehrtätigkeit & Fachvorträge
- Lehrtätigkeit für die European Business School, Oestrich-Winkel (EBS-Finanzakademie) in den Studiengängen Generationenmanagement & Estate Planning sowie Finanzökonomie
- Vortragstätigkeit für Sparkassen-Akademien und Sparkassen zu den Themenbereichen Vermögen & Steuern, Generationenmanagement & Vermögensnachfolge, Unternehmensbesteuerung, Unternehmensbewertung
- weitere Vortragstätigkeiten für Banken & Finanzdienstleister
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Mitgliedschaften
- Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe
- Steuerberaterverband Westfalen-Lippe e.V.
- Steuerberaterverein Nordrhein-Westfalen e.V.
- Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
- Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V.
- Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V..
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